A képesítés célja az alkalmazott kompetencia fejlesztése és a hallgatói ismeretek elmélyítése a pénzügyi tervezési alapelvek és a gazdasági környezet kutatási kapacitásának elemzése, értelmezése és alkalmazása területén, fejlett szinten.

A személyes pénzügyek gyorsan fejlődő terület. A pénzügyi tervezés és vagyonkezelés – a pénzügy és a számvitel hibrid területe – változatos, magában foglalja az egyének és a vállalkozások által használt fogalmakat és technikákat az adók minimalizálására, a vagyontranszferek tervezésére, a pénzügyi terv kialakítására és a nyugdíj-megtakarítási tervek kialakítására.

A program szilárd üzleti oktatásra, karrierre való felkészültségre és szakmai minősítő vizsgákra való felkészülésre épül. Válaszul a jelenlegi szakmai piaci igényekre, a tanterveket úgy alakították ki, hogy az analitikai és technológiai továbbképzéseket is tartalmazzák, hogy jobban felkészítsék Önt a munkahelyre.

Interjú az ügyfelekkel jelenlegi jövedelmük, kiadásaik, biztosítási fedezetük, adózási helyzetük, pénzügyi céljaik, kockázattűrő képességük vagy a pénzügyi terv kidolgozásához szükséges egyéb információk meghatározásához. Ajánlja az ügyfeleknek a készpénzkezelés, a biztosítási fedezet, a befektetési tervezés vagy más területek stratégiáit, amelyek segítenek pénzügyi céljaik elérésében. Az ügyfelek portfólióinak kezelése, az ügyféltervek naprakészen tartása. Pénzügyi tervezési ajánlások végrehajtása, vagy olyan ügyfelek elé terjesztése, akik segítséget nyújthatnak nekik a terv végrehajtásában. Elemezze az ügyfelektől kapott pénzügyi információkat, hogy meghatározza az ügyfelek pénzügyi céljainak megvalósításához szükséges stratégiákat.

A program célja a technikai és jogi, digitális, viselkedési és kapcsolati, nyelvi készségek kibontakoztatása.

A pénzügyi tervezés területe jelentős növekedést mutat. A demográfiai változások és a pénzügyi szabályozás változásai miatt a nyilvánosság szakmai pénzügyi tanácsadás iránti igénye drasztikusan nőtt.

A pénzügyi tervezőknek nemcsak a pénzügyről, hanem a számvitelről, a menedzsmentről és a marketingről is meg kell érteniük.